2012.12.16@奈良/NEVERLAND
THROAT RECORD PRESENTS
1.BROWN SUGAR
2.HELL
3.ひとり
4.僕の忘れた言葉達
5.BLUE
6.DOWN
7.真夜中を（withネモジュン）
8.裸婦（withネモジュン）
9.ペラペラ(with魚頭さん)
10.手紙(with魚頭さん)
11.MIND JIVE(with魚頭さん)